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2014年5月，國務院發(fā)布《關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》后至今將近一年，證券市場的發(fā)展可謂如火如荼，一年間我們見證了上證指數(shù)從2011點迅速攀升到了4500點。在新資本市場蓬勃發(fā)展的經(jīng)濟新常態(tài)下，不斷高漲的主板市場定增、重組高潮，迅猛增加的新三板掛牌、做市企業(yè)數(shù)量，讓資本市場掀起了又一輪火熱的投融資浪潮，中國新資本市場正在加速整合成型。 面對新一輪資本市場發(fā)展所蘊含的重大歷史機遇，中信銀行重慶分行積極主動地探索和研究當前市場帶給銀行業(yè)金融機構的業(yè)務機遇，充分發(fā)揮集團兄弟公司之間的協(xié)同效應，因勢利導，指導并幫助客戶在當前市場環(huán)境下，制定理性的資本（股本）管理中長期融資方案及策略，規(guī)避相關的政策風險和市場風險。目前，該行投行部已構建了較為完備的直接融資、結構融資和股權創(chuàng)新融資三條核心業(yè)務主線，傳統(tǒng)和創(chuàng)新的投行產(chǎn)品服務覆蓋率達到了97%以上，特別是在投行新三板業(yè)務產(chǎn)品及客戶項目儲備方面，已經(jīng)實現(xiàn)了重慶區(qū)域50%以上的覆蓋率，做市企業(yè)客戶服務率達到了100%。 宏觀政策搭臺 銀行創(chuàng)新唱戲 2014年至今，中信銀行重慶分行在重慶市銀行業(yè)金融機構同業(yè)層面上實現(xiàn)了多個首次突破。川儀股份再次IPO資金歸集業(yè)務、與券商合作開展的重慶市第一筆通過“跨境資金+借殼融資”打造的35億元產(chǎn)業(yè)基金、重慶市第一筆支持國企混改的“MBO專項融資+上市前夾層融資”項目、重慶市第一筆新三板企業(yè)股權質(zhì)押融資和定增配資等。該行創(chuàng)新性地設計產(chǎn)品及交易結構，通過相關資本市場融資工具，不僅有效地實現(xiàn)了銀行投行業(yè)務的創(chuàng)新轉型和新增長點的確立，更從跨界創(chuàng)新角度支持了地方政府改革和地方經(jīng)濟的發(fā)展。 此外，中信銀行重慶分行針對客戶的多元化需求，其通過投行“搭建脫媒化的市場融資主渠道、豐富多元化的產(chǎn)品體系、構建跨市場的服務平臺”的發(fā)展策略，有效提升客戶增值服務能力。 在具體的資本市場客戶服務方面，中信銀行重慶分行將緊密圍繞重慶轄內(nèi)上市公司、準上市公司和非上市公司客戶，為客戶提供高附加值的金融服務為宗旨，利用資本金基金、水續(xù)融資工具等多元化產(chǎn)品滿足優(yōu)質(zhì)企業(yè)及其在建項目資本金融資需求，拓展可自由運用的資金來源，優(yōu)化企業(yè)財務結構；同時，全面介入Pre－IPO、借殼上市、市值管理、退市及轉板上市等資本運作全流程，支持企業(yè)抓住資本市場發(fā)展機遇，加快自身發(fā)展，實現(xiàn)價值提升。 一是中信銀行不僅擁有債務融資工具的全牌照承銷資格，而且借助中信集團的業(yè)務協(xié)同優(yōu)勢，還可為客戶提供企業(yè)債、公司債及權益類產(chǎn)品的承銷服務，已經(jīng)構建了全覆蓋、跨市場、多品種、多期限的資本中介服務體系，在滿足客戶債務置換、成本節(jié)約等基本需求的同時，向滿足客戶財務優(yōu)化、盤活存量、并購融資等高層次戰(zhàn)略需求全面延伸。 二是抓住基礎設施互聯(lián)互通、新型城鎮(zhèn)化建設、PPP模式推廣運用帶來的業(yè)務機遇，積極關注“一帶一路”國家重點戰(zhàn)略區(qū)域，通過設立交通基建、城市發(fā)展、PPP項目投資等基金，為高速公路、軌道交通、土地儲備、棚戶區(qū)改造、政策性住房、醫(yī)療衛(wèi)生、水電煤氣等項目提供資本金及后續(xù)建設資金。 三是抓住上市公司期望通過定向增發(fā)和并購基金等市值管理手段提升資本市場估值的業(yè)務機遇，為我行戰(zhàn)略客戶進行資本運作提供綜合融資服務。 四是密切關注中央及地方國企改革進程，為國有企業(yè)實施管理層和員工持股計劃等提供融資支持，推進混合所有制改革，激發(fā)管理層及員工積極性，實現(xiàn)利益共享、風險共擔，提高運營效率，實現(xiàn)長遠發(fā)展。 五是抓住IPO注冊制加速推進帶來的市場機遇，發(fā)揮集團綜合金融服務平臺的協(xié)同效應，為具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)企業(yè)在股份改制、核心資產(chǎn)注入、非核心資產(chǎn)剝離、借殼上市、轉板上市等不同階段提供全流程的上市前融資及顧問服務。 六是協(xié)助引入集團內(nèi)PE機構及我行合作的重點PE機構，為擬上市企業(yè)推薦潛在投資者，為潛在投資者股權增資設計多元化資金方案，并通過投貸聯(lián)動、并購貸款等投資銀行產(chǎn)品支持企業(yè)進一步發(fā)展壯大。 掌控資本市場 玩轉財富魔方 在擁抱大資本時代的發(fā)展趨勢下，中信銀行重慶分行秉承“投行智慧 中信創(chuàng)造”的理念，從資本市場市值管理和股權投融資項目著手，做到了為該行客戶的提前謀劃。一是上市公司如何加強市值管理，提升盈利能力、挖掘成長潛力、鞏固行業(yè)地位、強化品牌影響？二是擬上市公司如何根據(jù)自身風險偏好及企業(yè)行業(yè)、成長周期選擇適合的交易場所及融資品種？三是非上市公司如何做好公司治理、財務規(guī)劃、投融資規(guī)劃？四是私人銀行客戶如何在種類繁多的投資產(chǎn)品中尋寶掘金？ 大資本時代的財富盛宴即將拉開帷幕，為解答資本市場上各類客戶的上述業(yè)務需求，更好地為客戶提供以股權投融資為核心的綜合金融服務,該行迅速反應，聯(lián)合中信證券擬定于2015年5月8日召開新資本市場新金融服務論壇，并特邀中信證券首席宏觀經(jīng)濟學家諸建芳博士和中信證券策略分析師張群博士，為該行戰(zhàn)略客戶和私人銀行客戶分析當前宏觀經(jīng)濟下的資本市場形勢及投資策略，幫助客戶構建理性的資本管理理念。
2015年5月8日，中信銀行舉辦的大資本時代新金融服務論壇值得期待！ |
