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當(dāng)前世界的能源供應(yīng)與消費(fèi)格局正在發(fā)生著深刻的變化
全球性的能源市場將各國的能源安全前所未有地聯(lián)系在一起 建立面向未來的能源安全保障首先需要樹立“新的能源安全觀” 文/王 韜 重構(gòu)中的世界能源版圖 在這場曠日持久、日益發(fā)酵的烏克蘭政治危機(jī)中，最吸引人關(guān)注的不是烏克蘭內(nèi)部復(fù)雜尖銳的內(nèi)部矛盾，也不是俄羅斯與美國和歐盟的外交對抗和互相威脅的經(jīng)濟(jì)制裁。在這場危機(jī)的演進(jìn)過程中，俄羅斯利用能源供應(yīng)這張“王牌”，或威脅，或拉攏，分化歐盟的立場和力量，向世人展示了能源外交的特殊價(jià)值。 德法意等歐盟主要國家都有1/3〜1/4等的天然氣來自俄羅斯，奧地利更是高達(dá)50%，并且在烏克蘭危機(jī)期間著急地在莫斯科與俄羅斯天然氣公司（Gazprom）簽署了南溪天然氣管道奧地利段建設(shè)意向書。在成員國各懷鬼胎的情況下，歐盟與美國揮舞的制裁大棒難免淪為虛張聲勢，而俄羅斯在克里米亞問題上自然顯得胸有成竹。 近日，擔(dān)心被孤立的俄羅斯借普京訪華機(jī)會又與中國簽下歷史上規(guī)模最大的天然氣合同，開發(fā)東線市場，鞏固同中國的關(guān)系并反制歐美的制裁。一石多鳥，俄羅斯能源外交的牌似乎打得得心應(yīng)手。 不過這恐怕也會是俄羅斯最后一次如此順手的使用能源供應(yīng)這張外交“王牌”。經(jīng)歷了這一次教訓(xùn)，歐盟必然痛定思痛，未來逐漸降低對俄羅斯天然氣依賴。盡管這在短期內(nèi)不太可能實(shí)現(xiàn)，但與上世紀(jì)70年代的“石油禁運(yùn)”一樣，這場危機(jī)將迫使歐洲采取更堅(jiān)決的措施，增強(qiáng)對俄羅斯天然氣供應(yīng)威脅的抵抗能力。而俄國天然氣公司作為一家企業(yè)，在這場危機(jī)中所扮演的高度政治化角色，也給包括中國在內(nèi)的它的其他客戶敲響了警鐘。 當(dāng)前世界的能源供應(yīng)與消費(fèi)格局正在發(fā)生著深刻變化。國際能源署（IEA）預(yù)測到2030年中印兩國將占全球能源需求增長的50%，而發(fā)達(dá)國家的能源則會出現(xiàn)下降。隨著經(jīng)濟(jì)增長，國際能源消費(fèi)重心正在從西方向東方，尤其是亞洲轉(zhuǎn)移，從發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)到新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家。 與此同時(shí)，水平鉆井和水力壓裂技術(shù)在北美的成功讓美國成為天然氣最大生產(chǎn)國，并可能在未來5年內(nèi)超越沙特和俄羅斯，成為世界最大的石油生產(chǎn)國。如無意外，未來幾年美國將開始陸續(xù)出口液化天然氣（LNG）與原油。 新技術(shù)的進(jìn)步和高油價(jià)給石油和天然氣生產(chǎn)帶來了新的可能。除了美國，頁巖氣的熱潮也吹到了世界其他地方。歐洲的英國，波蘭以及一些東歐國家在這次烏克蘭危機(jī)之后也更加堅(jiān)定了開發(fā)國內(nèi)頁巖氣的決心。中國政府同樣對頁巖氣抱有濃厚的興趣，并且非常希望能復(fù)制美國的頁巖氣革命。非常規(guī)石油的開采更是顛覆了以往石油生產(chǎn)的一些概念，從加拿大的油砂瀝青，到巴西的海底鹽層油，從北極石油到墨西哥灣的深海石油，從輕質(zhì)頁巖油到固態(tài)的油頁巖，產(chǎn)油國的組成和儲量都在發(fā)生著巨大的變化。與此同時(shí)，由于自身能源消費(fèi)的增加以及成熟油田的日漸枯竭，一些沙特這樣的傳統(tǒng)石油出口國的出口能力正在下降。世界的技術(shù)可開采石油儲量中超過58%將來自非常規(guī)石油的開采，而很多擁有非常規(guī)石油資源的國家并不是傳統(tǒng)的產(chǎn)油國。 因此，傳統(tǒng)的歐佩克（OPEC）與國際能源署（IEA）所代表的供應(yīng)和需求兩大集團(tuán)現(xiàn)在各自都受到了強(qiáng)烈挑戰(zhàn)。世界能源的版圖正在重構(gòu)，這也對傳統(tǒng)能源安全的理解提出了新的挑戰(zhàn)。 傳統(tǒng)視角下的世界能源 關(guān)注能源的供應(yīng)充足、運(yùn)輸路徑的安全以及價(jià)格的可負(fù)擔(dān)是傳統(tǒng)的能源安全的范疇。在這個(gè)能源安全框架下，一國應(yīng)該盡量保障自己的能源供應(yīng)免于中斷，或價(jià)格失控的風(fēng)險(xiǎn)。能源國際供應(yīng)的主要商品則是石油和天然氣，管道和海運(yùn)則是主要運(yùn)輸方式。管道運(yùn)輸成本較低，同時(shí)比較快捷，但問題在于點(diǎn)對點(diǎn)固定，投資巨大，缺乏靈活性，而且容易受到?jīng)_突、自然災(zāi)害等事故影響。而海運(yùn)相比管道則更加靈活，但是運(yùn)費(fèi)更高。 作為世界主要能源消費(fèi)市場，經(jīng)合組織（OECD）在上世紀(jì)70年代的石油禁運(yùn)后通過成立IEA共同保障發(fā)達(dá)國家的能源供應(yīng)安全。通過建設(shè)石油儲備、燃料替換和緊急增產(chǎn)能力，IEA成員國共同建立應(yīng)對可能的石油供應(yīng)中斷的應(yīng)急儲備能力，通過向市場釋放戰(zhàn)略石油儲備等方式來緩解石油緊張。目前來看，盡管各個(gè)國家進(jìn)口途徑不同，但是通過建立集體應(yīng)急儲備， IEA的機(jī)制很好地減低了成員國石油供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。但由于歷史原因，IEA一直沒有針對天然氣供應(yīng)建立相應(yīng)的應(yīng)急儲備，而這一次歐盟在俄羅斯天然氣斷供威脅下表現(xiàn)出的軟弱正是暴露了IEA能源保障機(jī)制中的這個(gè)缺陷。除了建立戰(zhàn)略應(yīng)急儲備，進(jìn)口渠道多元化是能源供應(yīng)安全最好的辦法。 在IEA成員國內(nèi)部，每個(gè)主要國家的情況也還是有所不同。美國在頁巖氣革命后所處的形勢最為有利。美國的進(jìn)口石油依存度在2012年已經(jīng)降到了40%，是自1991年海灣戰(zhàn)爭以來的最低點(diǎn)。同時(shí)進(jìn)口石油中的一半以上來自加拿大、墨西哥和委瑞內(nèi)拉3個(gè)美洲國家，還有16%來自沙特，而中東石油占其石油進(jìn)口的比例已經(jīng)降到了28%。雖然進(jìn)口國家比較集中，但是都很穩(wěn)定可靠。美國目前的天然氣進(jìn)口超過80%來自鄰居加拿大，而未來更有可能成為天然氣的出口國。 相比之下，能源生產(chǎn)不足的歐盟需要進(jìn)口超過其能源消費(fèi)需求一半的化石能源，其中包括83%的石油消費(fèi)和62%的天然氣消費(fèi)。石油的主要進(jìn)口來源是歐佩克國家（35%）、俄羅斯（33%）和挪威（15%），而天然氣則主要是俄羅斯(34%)、挪威(31%)和阿爾及利亞（14%）從石油進(jìn)口來說，由于IEA的共同應(yīng)急機(jī)制以及歐盟相對分散的進(jìn)口渠道和高油價(jià)，盡管大部分成員國的石油進(jìn)口依存度都超過80%，但歐盟的石油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)并不算很大，唯一的擔(dān)憂同樣來自對于俄羅斯石油的依賴。降低對俄羅斯天然氣和石油進(jìn)口的依賴將成為歐盟未來能源政策的重要方向。 作為一個(gè)島國，日本幾乎所有的石油與天然氣消費(fèi)都依賴于進(jìn)口，但其石油與天然氣的進(jìn)口有非常不同的方向。日本石油進(jìn)口的80%來自于中東，在IEA機(jī)制和美國影響的中東政局下具有很高的安全性。作為世界天然氣進(jìn)口第一大國，日本2012年進(jìn)口了全球近4成的液化天然氣。其中1/3來自東南亞，剩下的來自中東，澳大利亞，俄羅斯和非洲，具有很好的多元性。 中國作為國際能源市場的后來者，在選擇石油和天然氣源上具有一些局限性。目前，中國的石油進(jìn)口非常分散，與美國形成了鮮明的對比，而且很多進(jìn)口國都有政治和社會不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)，比如蘇丹、敘利亞、伊朗等。因此盡管中國的石油進(jìn)口多元性不錯(cuò)，但是卻經(jīng)常面臨石油投資和人員安全的風(fēng)險(xiǎn)。中國石油進(jìn)口有超過一半來自中東，因此中國在未來將不得不更多地參與中東事務(wù)，因?yàn)榫S持該地區(qū)的穩(wěn)定將與中國的能源供應(yīng)安全密切相關(guān)。中國天然氣進(jìn)口的渠道目前已經(jīng)基本形成了西北（中亞天然氣管道）、西南（中緬天然氣管道）、東北（中俄天然氣東線）和東部海上（LNG）的4大戰(zhàn)略通道（如圖所示）。在中國與俄羅斯簽下天然氣的世紀(jì)大單后，如無意外俄羅斯將成為中國天然氣最大的供應(yīng)方。考慮到俄羅斯在這次烏克蘭危機(jī)中的做法，中國也不能對俄羅斯天然氣的供應(yīng)給予無條件的信任。中國目前天然氣進(jìn)口LNG與管道天然氣各占一半，LNG的進(jìn)口主要來自卡塔爾、澳大利亞和東南亞，分布比較均衡。隨著國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度的增加和美國開始向國際市場出口頁巖氣，中國的天然氣供應(yīng)應(yīng)該在2018年后迎來比較寬松的局面，供應(yīng)無虞。現(xiàn)在更重要的應(yīng)該是如何進(jìn)一步開拓天然氣利用市場，擴(kuò)大消費(fèi)，理順價(jià)格，提高中國對進(jìn)口天然氣的消納能力，降低對煤炭的依賴。 由于海運(yùn)線路的原因，中國目前有約85%的石油進(jìn)口需要經(jīng)過馬六甲海峽（如圖所示）。有一些學(xué)者因此把這作為中國能源安全的隱患，擔(dān)心會在未來發(fā)生沖突時(shí)被敵對勢力切斷，因而需要采取措施分流。尚未正式開始輸油（天然氣去年7月已經(jīng)開始運(yùn)營）的中緬石油管道正是在很大程度上為了分流馬六甲海峽。然而從中國能源安全的角度來說，所謂的通道安全其實(shí)并不是一個(gè)合理的命題。 首先，如果是出現(xiàn)大的軍事沖突，尤其是同美國的沖突，那么中國目前的海軍實(shí)力的確不足以保障馬六甲海峽的通航安全。同樣中國也很難保障中緬石油管道緬甸段的安全，因?yàn)楣艿辣旧碓趹?zhàn)爭中也更容易被破壞。何況管道即使能正常運(yùn)行，其最大容量也只有中國目前石油進(jìn)口量的1/15，保障意義不大。在戰(zhàn)爭情況下，中國的經(jīng)濟(jì)狀況與能源需求水平也將大不一樣，連國內(nèi)產(chǎn)量能否得到保障都是另外一回事情，只能更多利用石油戰(zhàn)略儲備來滿足國內(nèi)需求。因此戰(zhàn)爭作為一種極端特殊的情況，不能用來指導(dǎo)正常情況下能源供應(yīng)安全的考量。 在和平時(shí)期，馬六甲海峽不但是中國石油進(jìn)口的主要通路，更是日韓等東亞國家最主要能源進(jìn)口通路。每天有約1500萬桶原油經(jīng)過馬六甲海峽，而中國進(jìn)口的400萬桶只是其中的一小部分。除了能源通道，馬六甲印度洋的路線也是中國和東亞進(jìn)出口貿(mào)易的主要通路，占世界貿(mào)易的1/4，歐美的消費(fèi)品和工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口都有賴于此。因此保護(hù)馬六甲海峽航運(yùn)的通暢不光關(guān)系中國的能源供應(yīng)安全，更與東亞的能源供應(yīng)安全和世界的經(jīng)濟(jì)安全密切相關(guān)。即使出現(xiàn)小型的地區(qū)性沖突，世界各國也會由于經(jīng)濟(jì)利益要求沖突各方保證馬六甲海峽的航運(yùn)通暢。國際海運(yùn)更是一個(gè)非常復(fù)雜和高度專業(yè)化的行業(yè)，國際油輪的所有者、運(yùn)營方、注冊地、目的地都有可能完全不同，針對某一國家實(shí)行禁止通航將非常困難。因此除非出現(xiàn)大規(guī)模戰(zhàn)爭或像2004年印度洋大海嘯那樣極端嚴(yán)重自然災(zāi)害，馬六甲海峽很難對中國能源供應(yīng)安全產(chǎn)生實(shí)際影響。 事實(shí)上，在目前全球化的能源市場里，能源安全的關(guān)鍵在于多元化和共同維護(hù)一個(gè)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的國際市場。即使是美國也不能獨(dú)力保證自己的能源安全。無論對于生產(chǎn)國還是消費(fèi)國來說，維護(hù)能源國際市場的正常運(yùn)行都與他們自身的利益休戚相關(guān)，也是他們之間的共同義務(wù)。全球性的能源市場將各國的能源安全前所未有地聯(lián)系在一起，每一個(gè)國家的能源安全都可能由于其他國家的能源政策受損或受益，比如美國的頁巖氣革命減少了其石油和天然氣進(jìn)口，帶來了更大的供應(yīng)，因此對其他國家的能源供應(yīng)也帶來了利好。日本的福島核電站事故導(dǎo)致了日本和德國的棄核政策，前者增加了天然氣消費(fèi)提高了LNG的價(jià)格，后者則增加了煤炭消費(fèi)導(dǎo)致溫室氣體排放的增加。 新安全觀：系統(tǒng)保障能力 在能源系統(tǒng)日益復(fù)雜的今天，能源安全早就已經(jīng)不再是簡單的能源供應(yīng)充足的范疇，而是一個(gè)國家甚至多個(gè)國家彼此相互影響的能源系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。今天能源安全的含義除了供應(yīng)充足、價(jià)格可接受，還需要并符合可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)、社會發(fā)展要求。同時(shí)，一國的能源系統(tǒng)需要具有足夠的彈性以抵御外來的沖擊和風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在受到?jīng)_擊時(shí)不同能源形式直接相互轉(zhuǎn)換補(bǔ)充的能力。 以美國在兩次天災(zāi)中石油供應(yīng)的教訓(xùn)為例。作為國際能源署最大的成員國，美國擁有100天以上的戰(zhàn)略原油儲備和龐大的國內(nèi)原油生產(chǎn)能力。當(dāng)2005年的“卡特里娜”颶風(fēng)襲擊墨西哥灣時(shí)，盡管美國擁有巨量的原油儲備，但由于墨西哥灣的石油煉化基地全部停產(chǎn)，美國全國范圍內(nèi)出現(xiàn)了成品油供應(yīng)危機(jī)。而在2012年，颶風(fēng)桑迪襲擊紐約后，盡管當(dāng)時(shí)美國有原油也有成品油，但是由于颶風(fēng)造成供電網(wǎng)絡(luò)的損毀，電動油泵無法將成品油送到城市的加油站，再次出現(xiàn)了成品油供應(yīng)危機(jī)。2008年中國南方的凍災(zāi)導(dǎo)致輸電線路中斷同樣體現(xiàn)了類似非傳統(tǒng)能源安全的挑戰(zhàn)。 由此可以看到，能源安全既有傳統(tǒng)能源供應(yīng)的挑戰(zhàn)，但現(xiàn)在更重要的是能源系統(tǒng)本身抗沖擊能力和能源供應(yīng)均衡性的挑戰(zhàn)。另外，能源的環(huán)境影響和可持續(xù)發(fā)展也很重要。盡管目前沒有明確的科學(xué)證據(jù)將美國的這兩次颶風(fēng)與氣候變化直接聯(lián)系起來，但是聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會的研究報(bào)告已經(jīng)確鑿地說明，由于包括石油在內(nèi)的化石燃料的使用導(dǎo)致全球溫室氣體濃度增加，氣候變化將會增加颶風(fēng)等極端天氣的頻度和烈度。而這會反過來威脅我們能源安全。 因此，對于中國來說，要增加能源安全不應(yīng)該簡單地將目光盯在能源供應(yīng)來源和通道上，用傳統(tǒng)的安全思想去擔(dān)心只有在戰(zhàn)爭等極端情況下才會出現(xiàn)的能源通路中斷，而是應(yīng)該更多地注重整個(gè)系統(tǒng)的抗沖擊能力，考察在未來氣候變化或其他非傳統(tǒng)安全因素挑戰(zhàn)下整個(gè)能源系統(tǒng)的保障能力。 中國提高未來的能源安全應(yīng)該考慮一下幾個(gè)方面： 首先，通過豐富的多元化奠定能源安全的基礎(chǔ)。今天能源系統(tǒng)包括多個(gè)層次，從能源結(jié)構(gòu)、發(fā)電技術(shù)、輸送途徑、儲能方式、基礎(chǔ)設(shè)施和終端用能設(shè)備，再到能源貿(mào)易的產(chǎn)品，交易方式和金融手段相比以前都有了極大的豐富。只有通過豐富的多元化才能分散能源系統(tǒng)過度依賴某一能源供應(yīng)和能源形式的風(fēng)險(xiǎn)，多元化的市場也能夠鼓勵(lì)競爭，提高能源生產(chǎn)與使用效率。 其次，重視國際多邊合作和推動區(qū)域能源一體化。IEA作為能源多邊合作組織已經(jīng)證明了其在保障成員國能源安全上的作用。隨著世界能源生產(chǎn)與消費(fèi)版圖的變化，IEA也迫切需要和中國及其他新興國家進(jìn)行合作，保障國際能源市場的平穩(wěn)。除了IEA，中國也需要推動與其他多邊組織，如G20、上合組織、亞太經(jīng)濟(jì)合作組織(APEC)和東盟（ASEAN）的能源合作。東亞區(qū)域內(nèi)，中日韓作為3個(gè)主要能源進(jìn)口國和貿(mào)易伙伴，能源一體化合作將有效降低整體的能源風(fēng)險(xiǎn)和避免不必要的競爭損失。通過建立互相聯(lián)系的能源基礎(chǔ)設(shè)施和市場，東亞3國將大幅增強(qiáng)能源進(jìn)口的定價(jià)權(quán)和資源保障能力。 最后也可能是最重要的，提高能源安全需要有面向未來的眼光。氣候變化將從能源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施和用能方式等各個(gè)方面對現(xiàn)有能源系統(tǒng)提出挑戰(zhàn)。化石能源的消耗在未來將日益受到碳排放的約束。氣候變化還會影響降水和水資源的分布，2012年中國水電發(fā)電量出人意料地創(chuàng)歷史低點(diǎn)即暴露了中國水電建設(shè)所面臨的長期風(fēng)險(xiǎn)。極端天氣和氣象災(zāi)害更是對電網(wǎng)等能源基礎(chǔ)設(shè)施的安全性提出了挑戰(zhàn)，究竟是大規(guī)模集中式的能源基礎(chǔ)設(shè)施還是分布式小型能源網(wǎng)絡(luò)更安全，還需要更多科學(xué)的論證才能得出答案。(作者：清華—卡內(nèi)基全球政策中心能源與氣候項(xiàng)目常駐學(xué)者) (責(zé)任編輯：白雪松) |
