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中國(guó)共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議，于2015年10月26日至29日在北京舉行。全會(huì)聽(tīng)取和討論了習(xí)近平受中央政治局委托作的工作報(bào)告，審議通過(guò)了《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》。習(xí)近平就《建議（討論稿）》向全會(huì)作了說(shuō)明。 五中全會(huì)一直為市場(chǎng)所關(guān)注，騰訊證券在此梳理相關(guān)概念股，與投資者共享盛宴。 允許普遍二孩政策 全會(huì)公報(bào)指出：促進(jìn)人口均衡發(fā)展。堅(jiān)持計(jì)劃生育的基本國(guó)策，完善人口發(fā)展戰(zhàn)略。全面實(shí)施一對(duì)夫婦可生育兩個(gè)孩子政策。提高生殖健康、婦幼保健、托幼等公共服務(wù)水平。 華泰證券指出可從“八主線”去關(guān)注受益于新增生兒的消費(fèi)需求：在母嬰醫(yī)療方面關(guān)注戴維醫(yī)療、寶萊特、理邦儀器等公司；兒童用藥方面關(guān)注康芝藥業(yè)、山大華特、濟(jì)川藥業(yè)、亞寶藥業(yè)、葵花藥業(yè)、健民集團(tuán)；奶粉業(yè)關(guān)注貝因美、西部牧業(yè)、伊利股份、三元股份；母嬰生活用品關(guān)注衛(wèi)星石化、江南高纖、中順潔柔；玩具行業(yè)關(guān)注奧飛動(dòng)漫、邦寶益智、高樂(lè)股份、群興玩具、驊威股份、互動(dòng)娛樂(lè)；嬰幼兒教育關(guān)注海倫鋼琴、珠江鋼琴、全通教育；兒童服飾關(guān)注金發(fā)拉比、森馬服飾等；汽車(chē)行業(yè)則關(guān)注MPV占比較高的江淮汽車(chē)。 加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó) 全會(huì)指出，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，實(shí)施《中國(guó)制造2025》，實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程，培育一批戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，開(kāi)展加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行動(dòng)。 分析稱，重點(diǎn)可以關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G云計(jì)算大數(shù)據(jù)、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車(chē)、電力裝備、石墨烯碳纖維等新材料、精準(zhǔn)醫(yī)療移動(dòng)醫(yī)療、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備等板塊。 相關(guān)概念股：新研股份、吉峰農(nóng)機(jī)、東土科技、智云股份。 實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó) 全會(huì)強(qiáng)調(diào)，拓展發(fā)展新空間，形成沿海沿江沿線經(jīng)濟(jì)帶為主的縱向橫向經(jīng)濟(jì)軸帶，培育壯大若干重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，發(fā)展分享經(jīng)濟(jì)，實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。 相關(guān)概念股：軟控股份、神州信息、用友網(wǎng)絡(luò)、航天信息、恒生電子、銀之杰、廣聯(lián)達(dá)、中瑞思創(chuàng)、超圖軟件、拓爾思、東方國(guó)信、鼎捷軟件、石基信息、千方科技。 推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè) 全會(huì)提出，堅(jiān)持綠色發(fā)展，必須堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，堅(jiān)定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，形成人與自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設(shè)新格局，推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)，為全球生態(tài)安全作出新貢獻(xiàn)。 相關(guān)概念股：東方園林、鐵漢生態(tài)、蒙草抗旱、北新建材、太空板業(yè)、嘉寓股份、碧水源、啟源裝備、雪迪龍、國(guó)電清新、凱迪電力、津膜科技、南方匯通、巴安水務(wù)、萬(wàn)邦達(dá)、中電環(huán)保、國(guó)禎環(huán)保、天瑞儀器、聚光科技、龍凈環(huán)保、三維絲、長(zhǎng)青集團(tuán)。 推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè) 全會(huì)指出，推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，理順?biāo)幤穬r(jià)格，實(shí)行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施食品安全戰(zhàn)略。 相關(guān)概念股：樂(lè)金健康、宜華健康、九安醫(yī)療、戴維醫(yī)療、尚榮醫(yī)療、華邦健康、仟源醫(yī)藥 推農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 全會(huì)指出，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。 分析稱可從四條主線掘金：針對(duì)農(nóng)機(jī)升級(jí)主線，隨著農(nóng)村人口的下滑和勞動(dòng)成本的上升，我國(guó)已是農(nóng)機(jī)制造大國(guó)，未來(lái)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)在于智能智造升級(jí)，我們預(yù)計(jì)這也將成為接下來(lái)政策的重點(diǎn)鼓勵(lì)方向。在農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備的智能智造升級(jí)主線下，結(jié)合農(nóng)機(jī)行業(yè)集中度不高的現(xiàn)狀，擁有技術(shù)、品牌、渠道、資金優(yōu)勢(shì)的農(nóng)機(jī)制造龍頭更具備優(yōu)勢(shì)，可以關(guān)注星光農(nóng)機(jī)、智慧農(nóng)業(yè)，相關(guān)公司還有一拖股份、新研股份。 針對(duì)農(nóng)村電商主線，從美國(guó)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，農(nóng)業(yè)支持政策將逐漸傾向流通環(huán)節(jié)，結(jié)合國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀，我們預(yù)計(jì)未來(lái)農(nóng)村電商的支持力度有望不斷加碼。農(nóng)村電商既包含了輸入端又包括輸出端，輸入端的產(chǎn)品主要是農(nóng)資等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，輸出端的產(chǎn)品主要是農(nóng)產(chǎn)品。 對(duì)輸入端的農(nóng)資電商而言，在“互聯(lián)網(wǎng)”和“產(chǎn)品”之間，作為生產(chǎn)資料的“產(chǎn)品”是毫無(wú)疑問(wèn)的核心要素，“互聯(lián)網(wǎng)”的作用更多體現(xiàn)在借助大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)和服務(wù)。因此，針對(duì)農(nóng)資電商，我們認(rèn)為已經(jīng)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)布局的行業(yè)龍頭更能受益于農(nóng)村電商的加速發(fā)展，相關(guān)公司：金正大、諾普信、新都化工、輝豐股份。其中，金正大和諾普信分別作為復(fù)合肥和農(nóng)藥的龍頭受益確定性更高，而新都化工和輝豐股份彈性更大。 對(duì)輸出端的農(nóng)產(chǎn)品電商，農(nóng)墾改革的推進(jìn)有助于緩解上游碎片化的矛盾，但農(nóng)產(chǎn)品電商發(fā)展的最核心矛盾在于下游需求極度分散，從這個(gè)角度看，掌握下游穩(wěn)定的有體量的需求的相關(guān)企業(yè)更可能在農(nóng)村電商的發(fā)展浪潮中脫穎而出。因此，深耕農(nóng)產(chǎn)品實(shí)體流通市場(chǎng)的企業(yè)更能受益于農(nóng)村電商的發(fā)展，相關(guān)公司：農(nóng)產(chǎn)品、西安民生。 推進(jìn)大病保險(xiǎn)制度 全會(huì)指出，建立更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障制度，實(shí)施全民參保計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)職工基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國(guó)統(tǒng)籌，劃轉(zhuǎn)部分國(guó)有資本充實(shí)社保基金，全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)制度。 相關(guān)概念股：恒瑞醫(yī)藥、天士力、同仁堂、云南白藥、片仔癀、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、中國(guó)平安。 推進(jìn)“一帶一路”建設(shè) 全會(huì)指出，推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，推進(jìn)同有關(guān)國(guó)家和地區(qū)多領(lǐng)域互利共贏的務(wù)實(shí)合作，推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作，打造陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向開(kāi)放的全面開(kāi)放新格局。 相關(guān)概念股關(guān)注三大主線：大基建：中國(guó)電建、中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、中國(guó)建筑、龍建股份；高鐵核電：上海電氣、東方電氣、中國(guó)一重、中核科技、中國(guó)中車(chē)：金融：工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行。 推動(dòng)低碳循環(huán)發(fā)展 全會(huì)提出，推動(dòng)低碳循環(huán)發(fā)展，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，實(shí)施近零碳排放區(qū)示范工程。全面節(jié)約和高效利用資源，樹(shù)立節(jié)約集約循環(huán)利用的資源觀，建立健全用能權(quán)、用水權(quán)、排污權(quán)、碳排放權(quán)初始分配制度，推動(dòng)形成勤儉節(jié)約的社會(huì)風(fēng)尚。
相關(guān)概念股：首創(chuàng)股份、碧水源、中電環(huán)保、桑德環(huán)境、巴安水務(wù)、天壕節(jié)能、國(guó)禎環(huán)保、重慶水務(wù)、瀚藍(lán)環(huán)境、洪城水業(yè)、武漢控股等。 |
一場(chǎng)“藍(lán)色”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)將打響
